SNEC折射出光伏市場(chǎng)的變化

                                            中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長:彭澎

SNEC剛剛落下帷幕，相比較過去幾屆，今年有明顯的變化。如果說過去幾屆大家激情澎湃，那么今年明顯理智了許多。在SNEC開會(huì)的同時(shí)，資本市場(chǎng)又傳出華能欲在香港市場(chǎng)收購協(xié)鑫新能源的消息，雖然交易尚未達(dá)成，但對(duì)市場(chǎng)震動(dòng)不小。結(jié)合這么多方面的信息，我們來分析一下。

變化一：參展企業(yè)數(shù)量減少，本屆展會(huì)從面積到參展企業(yè)數(shù)量都下降了。這是否是行業(yè)變冷的信號(hào)？我們認(rèn)為并不是。就這個(gè)情況我們咨詢了部分企業(yè)的想法，特別是之前參展，這次沒有參展的企業(yè)。企業(yè)表示，由于光伏近年的國際化，海外展會(huì)逐步興起，企業(yè)更傾向于參加海外市場(chǎng)本地的展會(huì)，類似東南亞等地的展會(huì)，可以直接面對(duì)潛在客戶。

這說明了兩個(gè)事實(shí)，一個(gè)是國內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)穩(wěn)定，該談的客戶基本都談過了，企業(yè)壓縮成本就不再辦展，但是人還是在會(huì)場(chǎng)與大家聚的；另一個(gè)就是，企業(yè)的宣傳傾向于海外市場(chǎng)，側(cè)面反映了海外市場(chǎng)的興起，另外海外市場(chǎng)的客戶不像當(dāng)年歐洲、美國有能力跑到中國來找合作伙伴，現(xiàn)在的潛在客戶更多是發(fā)展中國家，需要中方主動(dòng)出擊了。

變化二：光伏和建設(shè)的結(jié)合有重新崛起的勢(shì)頭。本次展會(huì)期間，光伏BIPV聯(lián)盟宣布成立。從金太陽工程補(bǔ)貼結(jié)束之后，BIPV基本處于停滯狀態(tài)，地面電站成為主流。隨著“去補(bǔ)貼”、“市場(chǎng)化交易”、“中東部土地約束”等關(guān)鍵因素的變化，市場(chǎng)也隨之改變。我們預(yù)計(jì)與建設(shè)結(jié)合的分布式光伏將成為發(fā)展的主要趨勢(shì)。光伏未來將成為建設(shè)材料的一種，更好的融入到建筑的整體設(shè)計(jì)中，而不是像現(xiàn)在這樣，在屋頂額外加裝，外觀來看很不協(xié)調(diào)。

此次展會(huì)中，以漢能為首的光伏建筑材料自成一派，漢瓦確實(shí)越來越好看。很多人覺得薄膜發(fā)電量不行，但是從建筑材料的角度看待光伏的話，發(fā)電量及經(jīng)濟(jì)性恐怕要排在顏值之后了。建筑材料不乏高價(jià)之貨，但客戶依然愿意買單，關(guān)鍵就是能不能提升整體建筑的美觀和檔次。

變化三，技術(shù)尚未出現(xiàn)飛躍式的變化。這個(gè)其實(shí)是沒有什么變化的變化。當(dāng)年單晶的出現(xiàn)帶來了裝機(jī)市場(chǎng)及資本市場(chǎng)的變化，反觀今年，仍然沒有能夠短期稱雄的新技術(shù)。無論是異質(zhì)結(jié)亦或是鈣鈦礦，仍然在短期內(nèi)難以商業(yè)化。

變化四，來自于展會(huì)之外，投資企業(yè)的變化。一個(gè)消息就是華能集團(tuán)在香港資本市場(chǎng)上有可能收購協(xié)鑫新能源，這筆并購直接通過接盤股市的殼資源來打包接盤旗下電站，目前談判尚在進(jìn)行中，是否能夠成功收購我們還得拭目以待。但這種做法為央企迅速擴(kuò)充可再生能源資產(chǎn)提供了一個(gè)范例，特別是像華能這種體量的央企，如果想短時(shí)間擴(kuò)張版圖，還是資本市場(chǎng)上并購更加迅速。不僅有電站，還帶一個(gè)殼資源，股權(quán)比例還可談。如果是直接并購電站的話，原持有方未必同意保留45%的股權(quán)。目前的并購，感覺對(duì)買方有更大的談判空間。

另外，鐵塔公司的入局對(duì)行業(yè)也很震動(dòng)，雖然當(dāng)年有國有鋼鐵企業(yè)成為分布式光伏開發(fā)公司，但并未對(duì)行業(yè)產(chǎn)生太大的影響。鐵塔公司的不同在于，他本身是標(biāo)準(zhǔn)的分布式資產(chǎn)運(yùn)營企業(yè)，即基站遍布全國，一旦開發(fā)分布式光伏可以與5G、售電、儲(chǔ)能逐步結(jié)合起來，很有可能有新的應(yīng)用場(chǎng)景出現(xiàn)，那么現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品有可能也會(huì)出現(xiàn)，這個(gè)還需要進(jìn)一步的觀察。

最后總結(jié)，整體看本次展會(huì)及同期的市場(chǎng)，理智和跨界是兩大主題。光伏從業(yè)者在行業(yè)成熟中變得理智，行業(yè)成熟后，成本足夠低又帶來了跨界的可能，整個(gè)光伏的生態(tài)必將隨之變得比以前更復(fù)雜，猶如小樹林成長為熱帶雨林，可以容納更多的參與者。

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